ヨシヒコ（山田孝之）たちは仏（佐藤二朗）のお告げでウガスの村にやってきた。村に着くなり、ヨシヒコは大事な玉を２つも盗まれる。ウガス村は旅の者も避けて通るといわれる村人全員が盗賊の村だったのだ。親分のカンダタに会い、運命の玉を探していると告げると、カンダタは自分も１つ持っているという。それが魔王を倒すための玉と知り、あっさりヨシヒコに渡すことを快諾。今回はスムーズにことが運ぶと思われたが...。