朝鮮の敗戦が色濃くなる中、ジュソンが清の使節として仁祖の前に現れ和議条件を伝える。その内容は世子を人質として差し出せというものだった。ジュウォンは昭顕世子に交渉をしている隙を突いて総攻撃を仕掛けようと提案する。清との交渉の場で世子の替え玉を使い時間を稼いでいる間、南漢山城ではイヌがつれてくるはずの援軍を待っていたが、イヌもジャジャムからの援軍を得られず敗退し、江華城でも雨により鳥銃部隊の銃が使えなくなり作戦は失敗に終わる。追い詰められた仁祖は降伏することを決意する。人質として清に送られることとなった昭顕世子と鳳林大君は、貞明公主とジュウォンに再び戻って朝鮮を変えてみせると誓うのだった...。