元、大都でヤンが皇后となる日、皇帝タファンは高麗王ワン・ユにスンニャンをまだ想っているかと尋ねるが、ワン・ユは答えないまま高麗へ帰っていく。ヤンは去っていくワン・ユを見て涙を流す。 ヤンは子どもの頃、貢女として元に差し出されそうになったところを世子であったワン･ユに逃がされた過去を持っていた。逃げる途中に母を殺されたヤンは、スンニャンと名を変え、男としてワン･ユの叔父である瀋陽王ワン･ゴに仕え始める。武闘派集団を率いるスンニャンの評判を聞いたワン･ユは仁州を訪ね、スンニャンに弓の勝負を申し込む。