懐妊したパク・オジンを巡り皇太后とタナシルリの争いが激しくなる中、タファンはヤンのことを気にしていた。ヨンチョルに脅され、タファンはタナシルリと一夜を過ごすが、心ここにあらずのタファンの様子にタナシルリは傷つき、パク･オジンへの嫉妬心を燃やす。一方、西の辺境ではワン･ユの策略により高麗の労役兵がチュルクに初勝利を挙げていた。チュルクの軍は敗れた直後にも関わらず再び現れるが、ワン･ユはついに敵の狙いに気がつく...。