タファンが影絵を催した夜、スンニャンとワン･ユは共に高麗に帰ると約束を交わす。翌朝、宮中にワン･ユが仕掛けたネズミが発生し、呪いが始まったと騒ぎになる。仏像が血の涙を流すのを見た皇太后も呪いが始まったとヨンチョルに迫り、ヨンチョルは内心追い詰められる。そこにつけ込みワン･ユはヨンチョルに取り入ることに成功する。しかしワン･ユに嫉妬するタンギセが、ワン･ユを疑い密かに計略を練るのだった...。