親友と浮気された恋人に借金まで背負わされたコ・ハジンは心を落ち着かせるため湖がある公園へ行く。すると目の前で少年が湖に落ちる。ハジンは少年を救出して意識を失うが、目覚めた時は高麗時代にタイムスリップしてヘ･スの体に乗り移っていた。片や高麗では行事に出席するため養子に出されていた第４皇子（ワン･ソ）が都へ戻ってくる。ある日ス（ハジン）は現代で最後に話したホームレスの男を見かけ後を追いソと出会うのだった。