ソはスをかばったことで太祖の怒りを買い、後晋へ使臣として赴くことに。そしてスは茶美院園から追い出され皇宮内の教坊へ。１年後、ウクをはじめ皇子たちは太祖を恐れてスを救えないでいたが、ソは松嶽に戻るとすぐさまスを訪ね、皇宮を出ようと提案する。だが頑なに拒むス。健康状態が悪化した太祖は、自分がもう長くないことを悟る。一方太祖を暗殺するために教坊の芸妓になったウヒは、合評会でついに事を起こすのだが...。