ナイトクラブの物置部屋、ヘジョンはミン教授の助手ムンから何とか逃れた。一方、朝鮮時代。フィウムダンの差し金で紙物店から無茶な色紙の注文を受けたサイムダン。紙作りに励むサイムダンを助けたいギョムは夜中に工房を訪れ、こっそりと手伝う。そんな中、サイムダンは河原で流民たちと出会い、一緒に紙作りをすることを提案する。