サイムダンは高麗紙の再現に没頭するが、なかなか同じものができずに苦労していた。一方、フィウムダンはマンドゥクをスパイとしてサイムダンの紙工房に送り込む。その頃、王が自分とサイムダンを地獄に突き落としたと知り、ギョムの心境は複雑だった。真実を知ったギョムはサイムダンのもとを訪ね、生涯そばで見守り続けると告げる。