姉母会に呼び出されたサイムダンはフィウムダンの前で保護者のチマに見事な墨葡萄を描いてみせる。そしてヒョルリョンの退学を自ら申し出る。一方、鷹狩りに出た王一行に明から勅使がやって来たとの知らせが...。サイムダンが墨葡萄を描いたと聞いたギョムはその出来栄えに魅せられ、甦った才能が嬉しくてたまらなかった。