燕山君はギルドンが民心を盗んでいるというドファンの言葉を聞き、苦々しい気持ちを抱く。ギリョンは偶然再会したオム・ジャチからギルドンが生きていると聞かされるが、彼が再び自分を騙そうとしていると疑い憤慨する。一方、ギルドンは久しぶりに自宅に戻り、自分が目にした世の中の不条理についてガリョンに語る。再び旅立ったギルドンは村人を殺した守貴単を懲らしめようとするが、そこに官軍を引き連れたギリョンがやってきて...。