パク氏から母・廃妃ユン氏の書簡について聞き、激怒した燕山君。ギルドンの父アモゲが母の書簡を利用したことまでを知った彼は、ギルドンに剣を振りかざそうとする。ギリョンの機転によってギルドンは命拾いするが、ひどく痛めつけられて投獄されてしまう。ノクスはギルドンの元を密かに訪れ、自分が救い出すまで生き延びてほしいと告げる。そんな中、燕山君は母の死に関わった臣下を次々と処刑し、狩場を作ってギルドンをいたぶるが...。