ヨンゴルテ将軍を匿っていた書庫の鍵を、何者かが取り替えてしまう。同じ晩、ユンソの王妃付きであるキム尚宮が殺害される。それを聞いたユンソは動揺しク内官を問い詰める。また地方にいたはずのキム・ジャジョムが都に現れ、国を裏切る勢力が存在することを王様に告げてしまう。疑り深い王はますます混乱する。　一方ミリョンの行方を追っていたダルヒャンはその尻尾をつかみ...。