オクニョは、なぜ話をしてくれないのかと問うユン・テウォンに、母を殺したのが彼の父ユン・ウォニョンだからだと告げる。ユン・テウォンは妓楼で酒を飲んでいた明宗（ミョンジョン）に会う。文定（ムンジョン）大妃（テビ）が明宗を尾行させていることを話し、オクニョが危険なので彼女と会うのは控えてくれと頼む。酒で酔った明宗（ミョンジョン）は大妃のところに行き...。オクニョは小さな商団を取り込む計画を着々と進める。