朝鮮王朝時代。王の病状は思わしくなく、その息子はまだ幼い。王の母、大妃は後継者争いを恐れていた。王の弟カンは、王の容体を知ると、王座に就く絶好の機会だと宮殿に向かう。一方そのころ、数年前に戦死したはずの王の末弟、フィが人知れず帰還し、大妃に自身が生きていることを伝えようとルシゲをつかわす。