大妃の誘いを受け、亡き父の仇(かたき)である「仮面の王」を廃位にすべく、カウンは女官になる決心をして宮殿に入る。世子(イ・ソン)はカウンを止めようとするが、間に合わなかった。大妃は、頃合いを見てカウンを側室にしてやると「王」に約束する。世子は行商人の「頭領」として、身代わりで「王」になったイソンに謁見。世子の生存を知ったばかりのイソン。公の場で、「王」と「頭領」が五年ぶりに顔を合わすことに...。