NAOTOは、夜道でソウルマンとしての活動をしている時に、マスクを外しているところを通りかかった男の子・ジュリアン（田中奏生）に見られてしまう。
ソウルマンに憧れていたジュリアンは、家まで送ってくれないと正体をバラすと言ってNAOTOを困らせる。仕方なく送っていくことにしたNAOTOだったが、着いたのは怪しげなネットカフェだった。母親のユミ（佐津川愛美）は、夜の仕事をしながら、女手一つでジュリアンを育てていたが、生活は苦しくネットカフェ暮らしをしていたのだった。
しかも、ユミの元夫は暴力を振うDV男で、ユミは居場所がバレることを恐れ、ジュリアンの出生届けを出せず、学校にも通わせていなかった。
この親子の生活を目の当たりにしたNAOTOは複雑な思いに駆られる。
そんなある日、住処にしていたネットカフェからジュリアンが姿を消してしまう...。
NAOTOはジュリアンを見つけ出すことができるのか？
NAOTOの前に強敵が立ちはだかる！