仁祖が即位して５年後、後金による第一次朝鮮侵攻が起きる。仁祖はイ･グァルの乱に続き、またもや都を捨てて逃げるが、結局は降伏し後金と兄弟国の条約を結ぶ。この戦によって多くの民が後金の捕虜となる...。王の子孫が生まれたことに仁祖は大いに喜んだが、一方で、国境地帯では後金から脱走してきた捕虜を送り返そうとするたび襲撃団が現れ捕虜を逃がすという事件が続き、朝廷が捜査に乗り出す。この襲撃事件の黒幕は貞明公主と昭顕世子であった...。そんなある日、仁祖の元に後金から命令書が届く。その内容は、明との関係を絶ち国号を清と変えた後金と君臣関係を結ぶよう要求するものであった...。