後金からの命令書に憤慨した仁祖は使節の出迎えを拒否したため、結局、戦を避けるために昭顕世子が代わりに出迎えることになる。密かに訪ねてきた世子嬪の頼みもあり、昭顕世子に後金との件から手を引いてはと提案する貞明公主だが、昭顕世子は父である仁祖を信じると言って説得に応じない。会談に臨んだ昭顕世子に対し、清の将軍ヨルゴンテは仁祖が獣の生き血を飲み交わす盟約式に出席すれば捕虜を送還すると約束する。仁祖は猛反対するが...。