酒を飲み我を忘れたタファンは戦に負けて帰ってきた兵士を殺してしまう。ヤンは幻覚を見て暴れるタファンを必死に止め、二度と酒を飲まないよう約束させる。ワン･ユが元の敵国と貿易をしていると間者から知らせを受けたタンギセは、それを密かに皇太后に知らせる。皇太后はそれを受け、ペガンと協力して証拠を偽造しワン･ユに罪を着せる。ワン･ユが母タナシルリを殺したと聞いて育ってきたマハが、ワン･ユを高麗から連行することになったのだった...。