科挙に受かったことを三銃士のメンバー、ホ・スンポとアン・ミンソに祝ってもらっていたダルヒャンは、その店で朝廷の重臣キム・ジャジョムが怪しげな密会をしているところを目撃してしまう。世子も駆けつけ、店内は大騒動に。そこで世子は死んだはずの女性ミリョンの姿を目撃する。キム・ジャジョムとミリョンの目的とは？そしてミリョンを追ったダルヒャンが目にしたものは...。