ダルヒャンが目撃した軍隊の正体は大国・後金（後の清）の使節団だった。大きな脅威が迫る中、狡猾なキム・ジャジョムは後金の将軍ヨンゴルテと手を組み、朝鮮を裏切るつもりでいた。世子は5年前に死んだはずのミリョンの最期を調査し始める。ダルヒャンは三銃士の師である重臣チェ・ミョンギルから世の情勢を聞き、自分の進むべき方向を見据えることになる。