世子から、後金の使節団の護衛に任命されたダルヒャンは、謎の女ミリョンの捜索も密かに命じられる。朝鮮に圧力を加える後金の使節団とやむを得ず接見することになった朝鮮の王、仁祖。仁祖は大勢の反対を押し切り自ら使節団が宿泊する慕華館（モファカン）へ出向くことにするが、ヨンゴルテ将軍の扱いに思い悩む。一方、使節団の中にミリョンの姿を見かけたダルヒャンは、彼女の部屋に忍び込むが...。