王の命令でヨンゴルテを追っていたダルヒャンは、あと一歩というところで何者かの妨害を受け、ヨンゴルテを取り逃がしてしまう。　そのことで王と家臣たちは、どのような対応をとるか苦悩する。そんな中ユンソは、昔ダルヒャンへ送った恋文を紛失してしまったことを世子に言えずにいたが、その行方をダルヒャンから聞き、驚かされる。そして朝鮮の運命を握るヨンゴルテ将軍は意外な場所にかくまわれていた...。