下女だったヒャンソンは仕える家の娘ミリョンになり替わって、世子の花嫁候補になっていたが、真実を隠すため恐ろしいことをしていた。そして世子もつらい決断をしていた。ヒャンソンから結婚前に何が起きたかを聞かされたユンソは、ある決断をして世子に申し出るが...。帰路に向かう後金の使節団を再び護衛することになったダルヒャンは、ある罠にはまり、ヨンゴルテ将軍と共に窮地に追いやられてしまう。