王の妃選びの審査でお茶に毒が盛られ、大妃やカウンたち候補者が倒れた。「王」イソンは、護衛役として同席していた世子(イ・ソン)に対し、カウンたちを守れなかったことを責めどなりつける。数日後、二次審査が行われるが、ファグンが辺首会の代表として自ら審査に乗り込んでくる。審査後、顔を合わせた世子とファグン。ファグンがテモクの孫であり辺首会の後継ぎと知った世子は、もう会わないほうがいいと告げるが...。