「王」イソンのもとに、世子(イ・ソン)から解毒剤が届く。喜ぶイソンだったが、解毒剤を口にした毒見役が血を吐いて倒れてしまう。不信感を募らせたイソンはある決心をして、辺首会の首領テモクに会い行く。一方、王妃の最終候補に選ばれてしまったカウン。心配するカウンに「頭領」から今晩迎えに来るという内容の手紙が届く。その夜、カウンは「頭領」が待つ場所に向かおうとするが、兵士に見つかってしまう。