辺首会の刺客に包囲された世子(イ･ソン)、チョンウン、貧しい青年のイソン。そこに親衛隊長が兵を率いて駆けつけ事なきを得る。一方、漢城府の役人ハン・ギュホは世子に命じられ揚水庁の水路工事を調べ始める。そのことを知った辺首会は世子の命を盾に王を脅す。王は世子を守るため、辺首会の要求どおりギュホを捕らえる。さらに辺首会は世子が自らギュホの首をはねろという要求を突きつける。