カウンの父ハン・ギュホが処刑される。世子(イ・ソン)が自ら処刑せよという辺首会の命に従うため、手を下したのは仮面で世子を装った護衛官のチョンウンだった。世子は打ちひしがれ、どうしたら辺首会を倒すことができるのか、ウ・ボに尋ねる。王が辺首会への入会式に送るため、世子の身代わりを探していると知った貧しい青年のイソンは、名字はないが同じ名前の自分が、世子の身代わりになると申し出る。