辺首会に父の国王と生母、親衛隊長も殺された世子(イ・ソン) は、護衛官のチョンウンとともに王宮の外へ逃げる。しかし、追っ手に追い詰められ世子は崖から落ちてしまう。テモクの孫ファグンはひん死の世子を見つけ、祖父の手から守るため、一旦脈が止まる薬を世子に飲ませる。世子が死んだと信じたテモクは、世子の身代わりをしたイソンにそのまま仮面をつけさせ、王に仕立てる。