寄席『角筈亭』で銀行員・手塚山翔（山田悠介）の死体が発見され、現場には橘亭昭平（相島一之）の演者札に、被害者自身の血液指紋が残っていた。啓太郎（風間俊介）の捜査から、翔が頻繁に昭平の高座を訪れていたことがわかるが、咲（上白石萌音）の聞き込みや母親の証言では、翔に落語の趣味はないという。
鬼塚一路（北大路欣也）は被害者の所持品から、セールス用の金融商品の資料と古い時計の存在を気にかける。